Луис и его сын погружаются в пугающую неизвестность, следуя по следам пропавшей дочери сквозь марокканские пески. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой вечеринке, растворившейся в пустынных просторах. Их путь всё дальше уводит на юг, к таинственной границе, где реальность начинает мерцать, как мираж.
Слухи о легендарном рейве у мавританской границы обрастают новыми деталями, превращаясь в современную мифологию. Отец с сыном понимают, что эта вечеринка — не просто мероприятие, а нечто большее, последний след, ведущий к разгадке исчезновения. С каждым километром пустыни их надежда и тревога переплетаются всё сильнее.
