Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза литераторов. В этот трудный период судьба сводит его с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду и утешение.
Под влиянием пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. В роман попадают образы людей из его окружения, среди которых особое место занимает таинственный Воланд — персонаж, чей прототипом стал загадочный иностранец, поразивший автора своей неординарностью. Эта мистическая фигура становится центральным элементом зарождающегося сюжета.
