Мечтающая актриса, разносящая эспрессо знаменитостям в перерывах между кастингами, встретила джазового саксофониста, играющего в полупустых подвалах. Их связывали бессонные ночи в дешёвых квартирах, разговоры о недостижимых вершинах и вера в то, что настоящее искусство рождается лишь в борьбе с безразличием мира. Но когда её заметил влиятельный режиссёр, а его пригласили в престижный клуб, их хрупкий союз начал трещать по швам.
Слава принесла с собой разъединяющие графики, ревность к успеху другого и горькое осознание, что мечты, став реальностью, теряют свою магию. Она пропадала на светских раутах, пока он выкладывался в дымных джаз-клубах, и постепенно их любовь превратилась в набор трогательных воспоминаний, которые уже не могли склеить рассыпающуюся на глазах реальность.