В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маниакальный смех эхом разносится по тёмным переулкам, наводя ужас на всех встречных.
Никто не может чувствовать себя в безопасности, когда этот демон в гриме начинает свою кровавую охоту. Каждый поворот, каждое тенистое место могут скрывать его ухмыляющееся лицо. Город замирает в ожидании, пока этот кошмар в парике и с клоунским носом продолжает свой смертельный карнавал.